众人回到卡高西斯王城，魔族少女妮丝蒂尔前来传达连邦的弗雷迪里克王子要求结为同盟的意愿，考虑到魔族似乎是有所不可告人的目的，主角坚决反对同盟。这一行动惹怒了卡高西斯王，他让兰狄乌斯、马库雷、里奇三人去攻打基扎洛夫的城堡，并将蕾伽尔扣下来作为人质。尽管大家想竭力劝阻国王改变心意，无奈卡高西斯王坚持己见，主角只得愤然带着马库雷和里奇离开。

三人正想渡过比斯康席河，前往基扎洛夫的堡垒时，却遭到妮丝蒂尔和纳鲁的伏击。这一关我方只有三个人，而且被前后加击。所幸敌人并不多，如果对自己的实力有自信的话，就让兰狄乌斯去对付下方的敌人，里奇和马库雷负责上方的部队。若等级不高，还是集中兵力往地图上方进攻，尽早消灭妮丝蒂尔，免受她的魔法攻击。

将妮丝蒂尔和纳鲁击败之后，他们会加入队伍中成为伙伴，现在有五支部队了，可以去进攻敌人的堡垒了。

与此同时，塞蕾娜将军率兵成功地营救了连邦的使者魔术师菲亚拉特，和连邦缔结了同盟的条约。此时在王城郊外的教堂，一群连邦士兵突然杀到，并虏走了教堂中所有的孤儿……

隐藏道具：

左上方小岛的木桩（6、29），获得道具“魔法比基尼”

SCENARIO 18C 道化师艾瓦尔

卡高西斯王城内，布鲁诺将军找到威拉提督，交给他一封信后急忙离开。威拉提督一看，上面写着：“你所扶养的孤儿院中的孤儿们，现已成为我手中的人质。想要让他们平安无事的回去，就请不要告诉任何人，到下记的场所来。”“真卑鄙！”满怀愤怒的威拉提督带着无可奈何的沉重心情，悄悄地离开了王宫……

在王城的庭院中，安杰丽娜找到姐姐雪露法妮尔，对父王如此对待兰狄乌斯而深表不满，打算偷偷逃出城去找主角……

另一方面，兰狄乌斯一行人终于抵达基扎洛夫的堡垒，而守城的将领正是那位“天才军师”艾瓦尔！这一关的地图版面和20A是一样的，好在敌人的数量和实力要比20A弱，否则只凭五支部队是很难将之攻克的（使用选关秘技则另当别论）。相对来说，妮丝蒂尔和纳鲁要弱一些，但是如果转职恰当，他们可以雇佣一种不畏惧任何魔法的远程弓兵，让其躲在兰狄乌斯和里奇的背后作远距离攻击非常有效。

成功地完成了卡高西斯王所交于的苛刻的任务后，兰狄乌斯率兵返回卡高西斯王国。而战败的艾瓦尔正不知所措时，菲亚拉特突然出现在他面前，并告知自己乃黑暗王子波赞鲁，可以给他强大的力量……

威拉提督按照那封信来到了基扎洛夫面前，被对方用那些孤儿的生命来要挟的威拉，不得不替他们出谋划策对付弗雷迪里克王子的大举进攻。

此时布鲁诺将军又将一封文件交于卡高西斯王，那时基扎洛夫的信函，上面写如果国王肯破坏与弗雷迪里克王子的条约而与他结为同盟的话，他将给于卡高西斯王加倍的领土。贪婪的国王在布鲁诺将军的挑唆下一口答应下来，单方面背弃了盟友。而弗雷迪里克王子丝毫不知在这短短几天之内就发生了这么多变化，拥护他的兰方特将军和巴尔克将军正准备组军分两路进攻被基扎洛夫占领的连邦王城……

隐藏道具：（本关与20A共用一张地图，拿过之后20A就没了）

地图最右侧石块（45、33）

正确答案是：“调查水中的部分”，获得道具“魔导石”

以下两个隐藏道具2选1

左侧女神像（20、28）

回答1：“更多的魔法”，获得道具“星之耳环”

回答2：“更高的魔力”，获得道具“王冠”

右侧女神像（28、28）

回答1：“正统历史的枪”，获得道具“龙骑士の枪”

回答2：“附魔的枪”，获得道具“血之长枪”

SCENARIO 19C 安杰丽娜、悲伤的决心

在布鲁诺将军的唆使下，卡高西斯王命令塞蕾娜将军和雪露法妮尔率军拦截主角，并将之格杀！连邦王国那一边，威拉推算出兰方特和巴尔克会兵分两路，便让库鲁加伏击兰方特的部队，打他个措手不及。

艾瓦尔则又回到连邦王城，向基扎洛夫密告：杰茜卡乃卡高西斯王国派来的间谍……

这一关与23B相似，所不同的是此番我方的部队配置在地图的上方，而敌人在地图的下方。如果队伍中有飞兵和水兵的话，可让他们去突击那些站在湖中的魔法师部队。

当我军移动到超过地图三分之二的地区时，安杰丽娜便会出现在塞蕾娜将军的旁边，劝说其姐不要再和兰狄乌斯交战。进入下一回合时，雪露法妮尔将安杰丽娜亦视为敌人，而安杰丽娜也决心违抗父王的命令而站在主角这一边和自己的姐姐作战。

战斗结束后，兰狄乌斯等人觉得再为那种国王卖命已不值得，还是凭着自己的意志行动，但是首先要做的就是进攻王城将蕾伽尔救出来。

另一方面，库鲁加成功地击退了兰方特，掉头去追踪巴尔克的部队。

连邦王城内，杰茜卡找到基扎洛夫，要求他归还“贤者的水晶”，并说明那是天界所保管的封印了200年前灾难的贵重物品，但是被邪神昆德拉希尔偷走、带到这个大陆来。而她则受女神露希莉斯的之命来取回水晶。基扎洛夫自然不愿将水晶供手送给别人，两人使用魔法大战起来。

此时，艾瓦尔突然出现，趁基扎洛夫全力应敌之际将“贤者的水晶”夺走！

隐藏道具：（本关与23B共用一张地图，拿过之后23B就没了）

左下角水中鸟的倒影（3、4）

回答：“怪物中也有坏的存在”，获得“魔导石”

SCENARIO 20C 悲哀的姐妹

艾瓦尔替波赞鲁夺回“贤者的水晶”，在后者的法术下，被光辉的末裔封印了200年的魔剑阿鲁哈萨托和圣剑兰古莉莎，终于又出现在人们眼前！取回魔剑的波赞鲁，恢复了昔日的魔力，欲将此世界导入混沌之中……

连邦城内，威拉提督十分担忧那些孤儿的安危，但却因行动受限制而无法救他们，束手无策的他只能暂时听命于基扎洛夫。

库鲁加业已查出巴尔克的军队是沿着河川前进的，遂在河水中投毒，然后折回去对付兰方特的第二次进攻。

另一边，兰狄乌斯他们则又受到雪露法妮尔和塞蕾娜将军的拦截。此番部队的配置可以将里奇和纳鲁放在河对岸（即地图的上方），其他人员安置在地图的下方。上方的两支部队，由里奇充当纳鲁手下弓兵的护卫，在魔法的配合下消灭左右两边四支敌军。而下方的伙伴们，则于第一时间歼灭雪露法妮尔在内的两支魔法师部队，消除魔法的威胁，然后再等中央的两支水兵部队上岸后解决他们。